برجيل القابضة تدخل أسواق الصكوك العالمية بإصدار قيمته 500 مليون دولار لدعم إعادة التمويل وخطط النمو

تتجه الأنظار في الفترة  الحالية  إلى الخطوة  الجديدة  التي اتخذتها شركة برجيل القابضة  المدرجة  في سوق أبوظبي للأوراق المالية  بعدما نجحت في دخول أسواق الصكوك العالمية  لأول مرة  من خلال إصدار صكوك دولية  بقيمة  500 مليون دولار  في خطوة  تعكس توجه الشركة  نحو تنويع مصادر التمويل  ودعم خططها المستقبلية  إلى جانب إعادة  تمويل بعض التزاماتها المالية .
ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج صكوك تصل قيمته الإجمالية  إلى 1.5 مليار دولار  بينما يمتد أجل الصكوك لخمس سنوات بعائد يبلغ 7.125 في المائة  وكوبون ثابت عند 7 في المائة . وقد شهد الطرح اهتماما واضحا من المستثمرين  بعدما تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.4 مليار دولار  وهو ما يعكس الثقة  المتزايدة  في شركات الرعاية  الصحية  الخليجية   وفي الفرص التي يوفرها هذا القطاع الذي يواصل نموه مدفوعا بارتفاع الطلب على الخدمات الطبية   والنمو السكاني  والاستثمارات الحكومية  والخاصة  في البنية  التحتية  الصحية .
وستوظف برجيل القابضة  حصيلة  الإصدار في إعادة  تمويل جزء من التزاماتها المالية   إضافة  إلى استخدامها في الأغراض العامة  للشركة   بما يمنحها مرونة  أكبر في إدارة  ميزانيتها  ويدعم تنفيذ خططها التوسعية  خلال المرحلة  المقبلة . وتعد إعادة  التمويل من الأدوات التي تعتمد عليها الشركات لتحسين هيكل الديون  سواء عبر استبدال قروض قائمة  بأخرى بشروط أفضل  أو تمديد آجال الاستحقاق  أو تنويع مصادر التمويل  وهو ما يسهم في تعزيز السيولة  وتوفير مساحة  أوسع للاستثمار دون زيادة  الضغوط المالية .
واختارت الشركة  الاعتماد على الصكوك بدلا من السندات التقليدية   في ظل النمو المستمر لسوق التمويل الإسلامي  خاصة  في منطقة  الخليج  حيث أصبحت الصكوك من أهم أدوات تمويل الشركات والحكومات. وتمتاز هذه الأداة  بتوافقها مع أحكام الشريعة  الإسلامية   إذ تقوم على أصول أو عقود استثمارية  حقيقية  بدلا من الفائدة  التقليدية  وفي حالة برجيل القابضة  جرى هيكلة  الإصدار باستخدام صيغتي الإجارة  والمرابحة  وهما من أكثر الهياكل انتشارا في سوق الصكوك  بما يضمن توافق العملية  مع متطلبات التمويل الإسلامي ويمنح الشركة  فرصة  الوصول إلى شريحة  واسعة  من المستثمرين.